[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R52 > Cho phép quản lý các hóa đơn còn nợ và khoản đặt cọc của từng khách hàng

Cho phép quản lý các hóa đơn còn nợ và khoản đặt cọc của từng khách hàng


1. Mục đích
Cho phép kế toán quản lý được các hóa đơn còn nợ và số đã đặt cọc trước một cách riêng biệt để có thể xem nhanh được tình trạng thanh toán của đơn hàng (còn nợ hay đã đặt cọc trước). Từ đó giúp kế toán chủ động trong việc cung cấp hàng hóa, thu hồi công nợ và xác nhận thông tin công nợ/hàng hóa với khách hàng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R52:
    • Đối với những doanh nghiệp có nhiều khách hàng, mỗi khách hàng lại phát sinh nhiều khoản nợ, đặt cọc trước. Định kỳ hàng tuần hoặc mỗi khi có nhu cầu, kế tóan cần để thống kê theo từng khách hàng số còn nợ và số đặt cọc trước để lên kế hoạch bán hàng và thu hồi công nợ phù hợp.
    • Hiện nay chương trình chưa có báo cáo nào đáp ứng đầy đủ thông tin cả số đặt cọc và số còn nợ của khách hàng, do đó kế toán thường mất nhiều thời gian trong quá trình tra cứu, rà soát thông tin.
  • Từ phiên bản R52 trở đi: Chương trình cho phép kế toán quản lý được riêng biệt số còn nợ và số đặt cọc trước, giúp kế toán xem nhanh tình trạng thanh toán của đơn hàng, quản lý công nợ hiệu quả.
Cách thực hiện trên phần mềm:
Vào phân hệ Bán hàng, tab Công nợ. Chướng trình bổ sung điều kiện lọc theo tài khoản công nợ, nhóm khách hàng trên danh sách khách hàng.
  • Nhấn nút Chọn tài khoản, tích chọn tài khoản công nợ và nhấn Đồng ý.
  • Khai báo các thông tin Nhóm khách hàng sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Trên danh sách công nợ khách hàng, chương trình bổ sung các thông tin công nợ của khách hàng: Số còn phải thu theo HĐ, Số đã thu/Giảm trừ khác, Số nợ tối đa, Người liên hệ.

  • Tab Chi tiết nợ: Hiển thị các thông tin chi tiết về khoản nợ:
Lưu ý: Chương trình cho phép xuất khẩu chi tiết công nợ của từng khách hàng hoặc xuất khẩu công nợ hàng loạt ra file excel khi người dùng có nhu cầu xuất khẩu dữ liệu.
  • Trường hợp xuất khẩu công nợ của từng khách hàng: Người dùng chọn khách hàng cần xuất khẩu công nợ, nhấn chọn chức năng Xuất khẩu ra Excel tại tab Chi tiết công nợ.
  • Trường hợp xuất khẩu công nợ khách hàng hàng loạt: Người dùng tích chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ.

  • Trường hợp xuất khẩu công nợ hàng loạt cho một nhóm khách hàng: Người dùng thực hiện lọc Nhóm KH, Lấy dữ diệu và chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ.


Xem thêm
Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đắk Lắk
Cập nhật thay đổi thông tin địa bàn, tên cơ quan thuế theo nội dung hỗ trợ kê khai 4.4.1
Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh (Giai đoạn 8)
Không cho phép sửa lại thông tin trên đơn đặt hàng đối với những đơn đặt hàng đã phát sinh chứng từ bán hàng
Trên giao diện mua hàng hiển thị thông tin tổng hợp và chi tiết số phải trả theo hóa đơn, số trả trước, số còn phải trả
Cho phép thêm nhanh VTHH trên giao diện tìm nhanh VTHH
Cho phép nhập khẩu hóa đơn bán hàng từ file excel
Cho phép kiểm tra nhanh công nợ nhà cung cấp khi lập chứng từ mua hàng
Cho phép kế toán xem báo cáo tổng hợp bán hàng thống kê theo nhân viên, mặt hàng và khách hàng
Bổ sung báo cáo Bảng tính phân bổ chi phí trả trước
Cho phép kế toán nhập được số lượng đã giao năm trước trên chi tiết hợp đồng bán
Cho phép nhập khẩu được hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp lớn để rút ngắn thời gian nhập liệu
Đưa gợi ý khách hàng tham gia group Cộng đồng sử dụng phần mềm AMIS lên chương trình
Bổ sung nhóm báo cáo yêu thích hiển thị trên danh sách báo cáo
Bổ sung báo cáo Tổng hợp bán hàng theo nhóm mặt hàng
Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
Chuẩn hóa danh mục vật tư hàng hóa và danh mục khách hàng giữa ACT và CRM