• Vào menu Danh mục\Tiềm năng\Loại tiềm năng.
• Chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm):
  

• Nhập các thông tin của Loại tiềm năng:
  • Loại tiềm năng: nhập tên loại tiềm năng theo tiêu chí riêng của doanh nghiệp (Thông tin này bắt buộc phải nhập).
  • Thuộc loại: thực hiện phân loại tiềm năng (Nếu tiềm năng đang khai báo thuộc một loại tiềm năng khác)
• Nhất Cất để lưu thông tin của Loại tiềm năng.

Để thực hiện Sửa, Xóa loại tiềm năng người dùng có thể chọn chức năng tương ứng trên thanh công cụ để thực hiện.