• Vào menu Danh mục\Danh sách đối tượng Marketing.
• Chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm):

• Khai báo các thông tin chi tiết: Tên danh sách, diễn giải (nếu có).
• Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Tích chọn Dùng chung để chia sẻ danh sách đối tượng Marketing cho các nhân viên khác.

• Vào menu Danh mục\Danh sách đối tượng Marketing:

Chi tiết các chức năng:

Liên hệ của tổ chức		Thông tin liên hệ của khách hàng tổ chức: được lấy từ tab Liên hệ của Khách hàng tổ chức
Cá nhân		Thông tin khách hàng cá nhân: được lấy từ thông tin Khách hàng cá nhân
Của tôi		Hệ thống chỉ lọc ra những khách hàng thuộc sở hữu riêng của người dùng
Của nhóm tôi		Hệ thống chỉ lọc ra những khách hàng thuộc sở hữu riêng của nhóm người dùng
Tất cả		Hệ thống sẽ lọc ra tất cả khách hàng
Sản phẩm đã mua		Hiển thị danh sách các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đã bán được: được lấy từ Danh mục\Hàng hóa
Sản phẩm chưa mua		Hiển thị danh sách các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp chưa bán được: được lấy từ Danh mục\Hàng hóa
Quốc gia		Chọn quốc gia của khách hàng, đối tác, đối thủ: được lấy từ Danh mục\Vị trí địa lý
Khu vực		Chọn khu vực của khách hàng, đối tác, đối thủ: được lấy từ Danh mục\Vị trí địa lý
Tỉnh/Thành phố		Chọn tỉnh hoặc thành phố của khách hàng, đối tác, đối thủ: được lấy từ Danh mục\Vị trí địa lý
Quận/Huyện		Chọn quận hoặc huyện của khách hàng, đối tác, đối thủ: được lấy từ Danh mục\Vị trí địa lý
Phường/Xã		Chọn phường hoặc xã của khách hàng, đối tác, đối thủ: được lấy từ Danh mục\Vị trí địa lý
Tên		Nhập tên của tiềm năng, đối tác, đối thủ: được lấy từ thông tin Tên, Họ và tên của Tiềm năng, Đối tác, Đối thủ
Thẻ		Thông tin thẻ đã gắn cho từng Tiềm năng, Đối tác, Đối thủ, Khách hàng, Đơn đặt hàng, Hợp đồng
Lĩnh vực kinh doanh		Chọn lĩnh vực kinh doanh của khách hàng
Loại hình		Chọn loại hình của khách hàng
Loại tiềm năng		Chọn loại tiềm năng đã được khai báo
Tên/Mã		Nhập tên hoặc mã khách hàng, đối tượng Marketing: được lấy từ thông tin Tên, Họ và tên, Mã của khách hàng tổ chức, khách hàng cá nhân, đối tượng Marketing
Chức danh		Chọn chức danh của Khách hàng, hay thông tin chức danh đối tượng liên hệ của Tiềm năng
Đã tham gia chiến dịch		Chọn chiến dịch mà khách hàng đã từng tham gia: thông tin được lấy từ Marketing\Chiến dịch
Đã tham gia chiến dịch		Chọn chiến dịch mà khách hàng chưa từng tham gia: thông tin được lấy từ Marketing\Chiến dịch
Hiển thị bản ghi ngừng theo dõi		Cho phép hiển thị cả những khách hàng đã được tích chọn ngừng theo dõi
Quy trình bán hàng		Chọn quy trình bán hàng cho cơ hội: thông tin được lấy từ Bán hàng\Quy trình bán hàng
Lý do thắng/thua		Chọn lý do thắng/thua của cơ hội bán hàng: thông tin được lấy từ Danh mục\Cơ hội\Lý do thắng/thua cơ hội
Tình trạng		Chọn tình trạng thực hiện Đơn đặt hàng, Chiến dịch, Cơ hội: thông tin được lấy từ Danh mục\Đơn đặt hàng/Chiến dịch/Cơ hội/Hợp đồng\Tình trạng

Ứng với mỗi nguồn Tiềm năng, Cơ hội, Hợp đồng,... để tìm kiếm thông tin khách hàng: phần tiêu chí tìm kiếm lại hiển thị các thông tin khác nhau.

• Vào menu Danh mục\Danh sách đối tượng Marketing:

• Sửa đổi các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Cất.

• Vào menu Danh mục\Danh sách đối tượng Marketing:

• Tùy thuộc vào thao tác Chọn hoặc Loại bỏ của người dùng thì đối tượng Marketing sẽ được bổ sung thêm hoặc loại ra khỏi danh sách đã chọn.