Cho phép sinh một hay nhiều khách hàng cá nhân hoặc khách hàng tổ chức từ các thông tin của một hay nhiều tiềm năng.

• Nhập các thông tin của khách hàng cần sinh.
  • Tích chọn Đối tác nếu đồng thời muốn tạo Đối tác.
  • Tích chọn Tạo mới tổ chức chương trình sẽ tạo ra một khách hàng cá nhân dựa trên thông tin của tiềm năng và một khách hàng tổ chức dựa trên thông tin tổ chức của tiềm năng. Trong đó khách hàng cá nhân sẽ là liên hệ của khách hàng tổ chức.
  • Trường hợp chọn nhiều tiềm năng và thực hiện sinh khách hàng, người dùng có thể thực hiện gộp các khách hàng tổ chức được sinh ra dựa trên các tiêu chí: Tên + Địa chỉ,  Mã số thuế hoặc mã ngân sách.
    
    • Tích chọn Tên+Địa chỉ: chương trình sẽ chỉ tạo ra một tổ chức duy nhất đối với các tiềm năng được chọn có thông tin Tên + Địa chỉ của tổ chức trùng nhau.
    • Tích chọn Mã số thuế: chương trình sẽ chỉ tạo ra một tổ chức duy nhất đối với các tiềm năng được chọn có thông tin Mã số thuế của tổ chức trùng nhau.
    • Tích chọn Mã ngân sách: chương trình sẽ chỉ tạo ra một tổ chức duy nhất đối với các tiềm năng được chọn có thông tin Mã ngân sách của tổ chức trùng nhau.
    • Người dùng cũng có thể tích chọn đồng thời cả 3 tiêu chí gộp khách hàng tổ chức hoặc không chọn tiêu chí nào. Trường hợp không chọn tiêu chí nào có thể sẽ tạo ra các khách hàng tổ chức trùng nhau.
  • Tích chọn Gộp với tổ chức đã có chương trình sẽ tạo ra khách hàng cá nhân là liên hệ của một khách hàng tổ chức được chọn.
  • Tích chọn Không tạo tổ chức chương trình sẽ chỉ tạo ra khách hàng cá nhân.
• Nhấn Sinh để thực hiện Sinh khách hàng.

1. Tiềm năng không có thông tin tổ chức khi thực hiện sinh khách hàng, chỉ tạo ra khách hàng cá nhân.
        2. Chức năng sinh khách hàng sẽ không thực hiện được đối với tiềm năng đã sinh khách hàng thành công
        3. Sau khi sinh xong khách hàng, tiềm năng vừa được chọn sinh sẽ hiển thị ở cả 2 phân hệ: Tiềm năng và khách hàng
       4. Thông tin Nhiệm vụ, Lịch hẹn ở dưới tab Nhiệm vụ, Lịch hẹn của tiềm năng cũng sẽ được chuyển sang tab Nhiệm vụ, Lịch hẹn tương ứng của khách hàng vừa được sinh.