Cho phép sinh một hay nhiều đối tác cá nhân hoặc đối tác tổ chức từ các thông tin của một hay nhiều tiềm năng.

Cách thao tác:

• Vào menu Marketing\Tiềm năng
• Chọn tiềm năng cần sinh đối tác trên màn hình danh sách tiềm năng, nhấn chuột phải và chọn Sinh\Đối tác:. Khi đó, xuất hiện cửa sổ Sinh đối tác

• Nhập các thông tin của đối tác cần sinh.
  • Tích chọn Khách hàng nếu đồng thời muốn tạo Khách hàng.
  • Tích chọn Tạo mới tổ chức chương trình sẽ tạo ra một đối tác cá nhân dựa trên thông tin của tiềm năng và một đối tác tổ chức dựa trên thông tin tổ chức của tiềm năng. Trong đó đối tác cá nhân sẽ là liên hệ của đối tác tổ chức.
  • Trường hợp chọn nhiều tiềm năng và thực hiện sinh đối tác, người dùng có thể thực hiện gộp các đối tác tổ chức được sinh ra dựa trên các tiêu chí: Tên + Địa chỉ,  Mã số thuế hoặc mã ngân sách.
    
    • Tích chọn Tên+Địa chỉ: chương trình sẽ chỉ tạo ra một tổ chức duy nhất đối với các tiềm năng được chọn có thông tin Tên + Địa chỉ của tổ chức trùng nhau.
    • Tích chọn Mã số thuế: chương trình sẽ chỉ tạo ra một tổ chức duy nhất đối với các tiềm năng được chọn có thông tin Mã số thuế của tổ chức trùng nhau.
    • Tích chọn Mã ngân sách: chương trình sẽ chỉ tạo ra một tổ chức duy nhất đối với các tiềm năng được chọn có thông tin Mã ngân sách của tổ chức trùng nhau.
    • Người dùng cũng có thể tích chọn đồng thời cả 3 tiêu chí gộp đối tác tổ chức hoặc không chọn tiêu chí nào. Trường hợp không chọn tiêu chí nào có thể sẽ tạo ra các đối tác tổ chức trùng nhau.
  • Tích chọn Gộp với tổ chức đã có chương trình sẽ tạo ra đối tác cá nhân là liên hệ của một khách hàng tổ chức được chọn.
  • Tích chọn Không tạo tổ chức chương trình sẽ chỉ tạo ra khách hàng cá nhân.
• Nhấn Sinh để thực hiện Sinh đối tác.

1.Tiềm năng không có thông tin tổ chức khi thực hiện sinh đối tác, chỉ tạo ra đối tác cá nhân.
        2. Chức năng sinh đối tác sẽ không thực hiện được đối với tiềm năng đã sinh đối tác thành công.
       3. Sau khi sinh xong đối tác, tiềm năng vừa được chọn sinh sẽ hiển thị ở cả 2 phân hệ: Tiềm năng và đối tác
       4. Thông tin Nhiệm vụ, Lịch hẹn ở dưới tab Nhiệm vụ, Lịch hẹn của tiềm năng cũng sẽ được chuyển sang tab Nhiệm vụ, Lịch hẹn tương ứng của đối tác vừa được sinh.