Tạo danh sách dạng Kanban

Kanban là chế độ xem danh sách dựa trên các trường loại danh sách hiển thị một cách trực quan, dễ hiểu.

Ví dụ, bạn có thể phân chia Tiềm năng dựa trên trạng thái hoặc phân loại Cơ hội dựa vào giai đoạn khác nhau. Xem danh sách dạng này đem lại cái nhìn trực quan hơn về các dữ liệu và giúp bạn đạt hiệu quả tốt hơn.

Hướng dẫn thực hiện

Thêm mới giao diện Kanban

Vào phân hệ cần thiết lập danh sách dạng Kanban, sau đó nhấn để thiết lập giao diện dạng Kanban. Trên cửa sổ Thiết lập giao diện Kanban, điền các thông tin chi tiết:

• Tên giao diện Kanban: Bạn có thể nhập bất kỳ tên nào cho giao diện Kanban được tạo.
• Nhóm theo: Chọn trường dạng danh sách mà bạn muốn làm căn cứ để hiển thị Kanban.
• Tổng hợp theo: Chọn một trường dạng Tiền tệ hoặc Số mà bạn muốn hiển thị giá trị tổng trên Kanban.
• Chọn trường: Lựa chọn các trường thông tin bạn muốn xem của bản ghi ngoài Kanban. Các trường thông tin được chọn tại Được chọn sẽ được hiển thị.

Nhấn Lưu.

Sửa giao diện Kanban

Sau khi thêm giao diện Kanban cho phân hệ, bạn có thể thay đổi lại thiết lập của Kanban theo nhu cầu bằng cách: Trên giao diện xem danh sách dạng Kanban của phân hệ, nhấn Thiết lập giao diện Kanban. Cửa sổ Thiết lập giao diện Kanban hiển thị, bạn sửa lại thông tin chi tiết. Nhấn Lưu.