Tạo mới khách hàng

AMIS CRM cho phép tạo Khách hàng bằng nhiều cách khác nhau:

Nhập các thông tin của sản phẩm vào trang thêm Khách hàng: Nhập thủ công tất cả thông tin của Khách hàng, thực hiện thêm lần lượt từng Khách hàng.

Thêm hàng loạt Khách hàng bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Khách hàng có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf.

Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Khách hàng: Hệ thống cho phép chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội trên trang chi tiết tiềm năng.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Khách hàng

• Vào phân hệ Khách hàng, nhấn  .
• Trên giao diện Thêm khách hàng, khai báo các thông tin khách hàng. Nhấn Cất.

Nhân bản Khách hàng

• Trên danh sách khách hàng, nhấp đúp chuột trái vào khách hàng tương ứng để nhân bản.
• Trong biểu mẫu chi tiết khách hàng, nhấn , chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản khách hàng. Nhấn Cất.

Lưu ý:

• Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
• Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.