AMIS CRM cho phép tạo Khách hàng bằng nhiều cách khác nhau:
Nhập các thông tin của sản phẩm vào trang thêm Khách hàng: Nhập thủ công tất cả thông tin của Khách hàng, thực hiện thêm lần lượt từng Khách hàng.
Thêm hàng loạt Khách hàng bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Khách hàng có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf.
Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Khách hàng: Hệ thống cho phép chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội trên trang chi tiết tiềm năng.
Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Khách hàng
- Vào phân hệ Khách hàng, nhấn .
- Trên giao diện Thêm khách hàng, khai báo các thông tin khách hàng. Nhấn Cất.
Nhân bản Khách hàng
- Trên danh sách khách hàng, nhấp đúp chuột trái vào khách hàng tương ứng để nhân bản.
- Trong biểu mẫu chi tiết khách hàng, nhấn , chọn Nhân bản.
Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản khách hàng. Nhấn Cất.
Lưu ý:
- Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
- Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.