1. Mục đích
Giúp Ban TGĐ nhanh chóng xem được các báo cáo thống kê Doanh thu theo Văn phòng, Văn phòng Khối Kinh doanh, Sản phẩm và Sản phẩm_Dịch vụ để đưa ra các quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.
2. Phân quyền sử dụng
Có 2 cách phân quyền sử dụng chức năng xem Báo cáo tổng hợp doanh thu, cụ thể:
Cách 1: Phân quyền trên trang Wall
- Đăng nhập vào trang Wall, sau đó vào Quản trị hệ thống\Phân quyền truy cập.
- Nhấn để phân quyền truy cập.
- Tại mục Bán hàng, tích chọn Xem báo cáo tổng hợp doanh thu MISA.
- Nhấn Tiếp tục.
Cách 2: Phân quyền trên hệ thống AMIS CRM
- Vào phân hệ Hệ thống\Vai trò & Quyền hạn.
- Chọn tab Phân quyền.
- Tại chức năng “Báo cáo dùng riêng cho MISA”, chọn Báo cáo tổng hợp doanh thu – MISA, sau đó tích chọn Quyền sử dụng phân hệ.
- Nhấn Đồng ý.
3. Cách thực hiện trên phần mềm
- Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo MISA\Báo cáo tổng hợp doanh thu.
- Bước 2: Tải về mẫu báo cáo và cập nhật Số liệu kế hoạch theo thời gian cần thống kê.
-
- Bước 3: Nhấn Tải lên kế hoạch (mẫu báo cáo) để tải mẫu báo cáo đã cập nhật Số liệu kế hoạch lên.
- Bước 4: Chọn thời gian xem báo cáo và nhấn Tải báo cáo.
- Bước 5: Nhấn Có để tải báo cáo tổng hợp doanh thu về máy tính.
-
Lưu ý:
- Để đảm bảo số liệu báo cáo chính xác người dùng cần cập nhật số liệu tại cột Số kế hoạch đúng thời gian cần thống kê.
- Các tab Nguon du lieu – Sluong, Dthu theo khoi, Nguon du lieu -Dthu, Revenue Data là tab ảnh hưởng tới số liệu trên báo cáo người dùng không tự ý thay đổi số liệu trên các tab này.