Tạo mới Cơ hội

Cơ hội là thông tin quan trọng nhất để tạo doanh thu thực sự cho doanh nghiệp.

Tất cả cơ hội phải trải qua một chu kỳ bán hàng hoàn chỉnh, bắt đầu bằng việc xác định triển vọng và kết thúc với triển vọng được thắng hoặc thua. Các hoạt động trong quy trình bán hàng phải được hoàn thành là: gửi thông tin sản phẩm, mô tả sản phẩm, gửi báo giá bán hàng và đàm phán kinh doanh. Cụ thể:

• Chu kỳ bán hàng
• Khối lượng bán thỏa thuận (đơn vị sản phẩm và giá)
• Tình trạng bán hàng và xác suất bán hàng ước tính trong từng giai đoạn bán hàng
• Lý do cho tình trạng bán hàng (Thắng/Thua)
• Đối thủ cạnh tranh của thỏa thuận
• Dự báo doanh thu quý/năm tiếp theo

– AMIS CRM cho phép tạo Khách hàng bằng nhiều cách khác nhau:

Nhập các thông tin của sản phẩm vào trang thêm Cơ hội: Nhập thủ công tất cả thông tin của Cơ hội, thực hiện thêm lần lượt từng Cơ hội.

Thêm hàng loạt Cơ hội bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Cơ hội có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf.

Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Cơ hội: Hệ thống cho phép chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội trên trang chi tiết tiềm năng.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Cơ hội

• Vào phân hệ Cơ hội, nhấn  .
• Trên giao diện Thêm cơ hội, khai báo các thông tin cơ hội. Nhấn Cất.

Nhân bản Cơ hội

Trên danh sách cơ hội, nhấp đúp chuột trái vào cơ hội cần nhân bản.

Trong biểu mẫu chi tiết cơ hội, nhấn  , chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản cơ hội. Nhấn Cất.

Lưu ý:

• Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
• Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.