1. Mục đích
- Giúp NVKD:
- Quản lý được từng hợp đồng do mình tự thực hiện và do CTV mang lại.
- Quản lý được doanh số do bản thân NVKD thực hiện và doanh số do CTV mang lại.
- Giúp kế toán:
- Quản lý được hợp đồng nào do NVKD tự thực hiện, hợp đồng nào do CTV mang lại và chiết khấu CTV là bao nhiêu.
2. Cách thực hiện trên phần mềm
- Từ trước phiên bản R37:
– Hiện nay do phát sinh thêm doanh số CTV đem lại nên báo cáo “Tổng hợp doanh số
theo đơn vị” chưa đáp ứng được yêu cầu: không phân biệt được hợp đồng nào là do
bản thân NVKD tự thực hiện và Hợp đồng nào là do CTV đem lại. Đối với hợp đồng
do CTV đem lại chưa thể hiện được số tiền chiết khấu trả cho CTV là bao nhiêu.
– Để kiểm tra xem hợp đồng đó được sinh từ đơn hàng nào thì kế toán phải căn cứ vào tên khách hàng, tuy nhiên
thông tin này đôi khi không chính xác giữa ba hệ thống Misa Order, ACT và CRM
nên kế toán mất thời gian đối chiếu.
- Từ phiên bản R37 trở đi:
1. Nhân viên kinh doanh có thể thực hiện quản lý các hợp đồng được bán qua cộng tác viên như sau:
- Bổ sung thông tin để phân biệt doanh số từ CTV đem lại cho NVKD và doanh số do bản thân NVKD thực hiện.
Trên CRM: Danh sách hợp đồng bổ sung thêm cột Bán qua CTV
Cho phép nhân viên kinh doanh và cấp quản lý theo dõi được số tiền chiết khấu cho cộng tác viên được thể hiện tại mục Dự kiến chi của hợp đồng (mặc định bằng 30% giá trị của hợp đồng)
Lưu ý:
– Cột Bán qua CTV được tích khi các hợp đồng được sinh ra từ Đơn hàng (MISA Order) có trường Mã CTV được tích.
2. Đối với kế toán sẽ quản lý dựa trên các báo cáo và danh sách như sau:
2.1 Phần chiết khấu CTV được thể hiện tại mục Dự kiến chi của hợp đồng
- Trên ACT\Hợp đồng\Hợp đồng bán\chọn Hợp đồng bán.
– Chọn tab Dự kiến chi, đối với hợp đồng được bán qua cộng tác viên thì cộng tác viên sẽ được hưởng chiết khấu, thường là 30% giá trị của đơn hàng và được đưa vào dự kiến chi.
– Danh sách hợp đồng bổ sung cột Số ĐĐH trên MISA ORDER và Bán qua CTV.
2.2 Trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị bổ sung cột Số ĐĐH trên MISA ORDER và Bán qua CTV giúp đơn vị có thể theo dõi được hợp đồng được bán từ cộng tác viên và hợp đồng được sinh từ đơn đặt hàng nào.
- Vào menu Báo cáo\Hợp đồng\nhấn đúp chuột trái vào báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị.
- Chọn Chi nhánh và thiết lập Tham số báo cáo.
- Nhấn Đồng ý.
- Giao diện báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị.
2.3 Bổ sung báo cáo “Tổng hợp doanh số tính thưởng theo NVKD” tách riêng doanh số tự
thực hiện và doanh số CTV đem lại giúp kế toán tiết kiệm thời gian mà không phải thực hiện thủ công.
- Vào menu Báo cáo\Hợp đồng\ nhấn đúp chuột trái vào báo cáo Tổng hợp doanh số tính thưởng theo NVKD.
- Chọn Chi nhánh và thiết lập Tham số báo cáo.
- Nhấn Đồng ý.
- Giao diện báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị.