Để theo đuổi một cơ hội bán hàng thành công, nhân viên kinh doanh thường tuân theo một quy trình bán hàng bao gồm nhiều giai đoạn bán hàng khác nhau. Mỗi khi kết thúc môt giai đoạn bán hàng, cần phải chuyển cơ hội sang một giai đoạn mới để có các chiến lược bán hàng phù hợp với giai đoạn đó.
Với phần mềm AMIS.CRM, người sử dụng có thể chuyển đổi nhanh các giai đoạn này với nhau cho phù hợp với tình hình theo đuổi và thực hiện cơ hội bán hàng của mình bằng cách thực hiện chức năng Chuyển giai đoạn.

Cách thao tác:

• Chọn cơ hội bán hàng cần chuyển giai đoạn
• Nhấn chuột phải, chọn chức năng Chuyển giai đoạn và chọn giai đoạn tương ứng cần chuyển của cơ hội.

1. Chỉ có thể nhìn thấy và thực hiện chuyển đối được các giai đoạn cơ hội trong cùng một quy trình bán hàng với nhau. Các giai đoạn này phải được khai báo trước cùng với Quy trình bán hàng tại phân hệ Quy trình bán hàng.

2. Có thể thực hiện chuyển đổi các giai đoạn của cơ hội bằng cách sửa trực tiếp thông tin Giai đoạn trên cửa sổ Sửa cơ hội bán hàng