Chia sẻ theo thị trường là chức năng cho phép nhân viên kinh doanh có thể chia sẻ thông tin về khách hàng cho những nhân viên kinh doanh cùng xem. Chức năng này chỉ được thực hiện trên phân hệ Tiềm năng hoặc Khách hàng.
Cách thực hiện:

• Vào phân hệ Tiềm năng hoặc Khách hàng, chọn một số bản ghi cần chia sẻ thông tin tại màn hình danh sách
• Nhấn chuột phải và chọn Tiện ích\Chia sẻ theo thị trường:

• Lựa chọn dữ liệu sẽ được chia sẻ:
  • Tích chọn Của tôi => hệ thống sẽ thực hiện chia sẻ thông tin về các khách hàng mà người thực hiện chia sẻ đang sở hữu
  • Tích chọn Bộ phận và chọn một số điều kiện lọc dữ liệu => hệ thống sẽ thực hiện chia sẻ thông tin các khách hàng thuộc sở hữu của nhân viên trong nhóm/bộ phận thỏa thỏa mãn các điều kiện lọc
• Lựa chọn cơ chế chia sẻ:
  • Tích chọn Dùng chung, nếu muốn chia sẻ thông tin khách hàng cho toàn bộ nhân viên kinh doanh khách trong doanh nghiệp
  • Tích chọn Chia sẻ cho, nếu muốn chia sẻ thông tin khách hàng cho một vài nhân viên kinh doanh cụ thể, hoặc một nhóm kinh doanh nào đó. Để chia sẻ, người dùng nhấn Thêm:

 

• Sau khi chọn xong thông tin về thị trường và đối tượng được chia sẻ, người dùng nhấn Đồng ý. Sau đó thực hiện phân quyền các chức năng được phép thực hiện đối với đối tượng được chia sẻ thông tin:

• Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc chia sẻ thông tin thị trường khách hàng tới những nhân viên kinh doanh khác.