Chức năng tìm kiếm nhanh cho phép nhân viên kinh doanh tìm kiếm nhanh khách hàng, tiềm năng tại bất kỳ nơi nào trên chương trình. Đồng thời chuyển nhanh đến phân hệ tương ứng để thực hiện các tác nghiệp như Xem thông tin, khai báo mới thông tin, sinh các cơ hội, đơn đặt hàng, hợp đồng, vv
Cách thao tác:

• Nhập tên hoặc địa chỉ khách hàng muốn tìm kiếm tại ô tìm kiếm ở góc phải màn hình, nhấn Enter, hoặc nhấn biểu tượng kính lúp.

• Khi đó chương trình sẽ tìm kiếm trong dữ liệu khách hàng, tiềm năng để trả ra các thông tin thỏa mãn kết quả tìm kiếm.

• Trên màn hình kết quả tìm kiếm nếu có nhiều kết quả trả về, nhân viên kinh doanh có thể lọc các thông tin để chọn ra thông tin gần đúng nhất. Tại đây, có thể biết được một bản ghi được tìm ra là của phân hệ nào tại cột Loại dữ liệu ở cuối cùng trên màn hình kết quả tìm kiếm. Đồng thời, nhân viên kinh doanh còn có thể nhấn đúp chuột để màn hình chuyển tới phân hệ nghiệp vụ tương ứng là khách hàng, tiềm năng.
• Để tuỳ chọn những trường thông tin nào được phép hiển thị trên kết quả tìm kiếm thì người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng CRM phải Thiết lập thông tin hiển thị