Lịch sử giao dịch (Chào hàng gọi điện)

Cho phép xem lịch sử các giao dịch trước đây của một khách hàng cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Chào hàng.

2. Trên danh sách chào hàng, nhấn vào bản ghi chào hàng gọi điện thoại muốn xem “Lịch sử giao dịch”.

3. Trên giao diện Chi tiết chào hàng gọi điện, nhấn vào mục Lịch sử giao dịch để xem:

• Thông tin hoạt động: lấy lên danh sách các hoạt động của Ghi chú, Chiến dịch, Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi.
• Thông tin mua hàng: lấy lên danh sách các giao dịch của Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn.