Chuyển NVKD xử lý

Trường hợp liên hệ với thông tin Ao cơ hội, nếu phát sinh khách hàng quan tâm thì thực hiện Chuyển NVKD xử lý.

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này thì bản ghi Ao cơ hội phải thỏa mãn điều kiện:

• Tình trạng Ao cơ hội là Chưa xử lý, Đang xử lý, Đã chuyển cho NVKD, KD đang xử lý.
• Người dùng phải có quyền Sửa, Bàn giao công việc đối với Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Ao cơ hội.
• Trên giao diện Danh sách Ao cơ hội, tích chọn các Ao cơ hội, sau đó nhấn Chuyển NVKD xử lý.

• Hoặc vào giao diện Chăm sóc Ao cơ hội bằng cách nhấn vào biểu tượng , sau đó tích chọn Cơ hội và nhấn Chuyển NVKD xử lý.

• Giao diện “Chọn người xử lý” hiển thị, người dùng chọn Cơ cấu tổ chức và tích chọn Người xử lý.

Nhấn Đồng ý để chuyển xử lý.

Lưu ý: Khi Chuyển NVKD xử lý thì người dùng cần chuyển tình trạng Ao cơ hội về Đã chuyển NVKD.