Hợp đồng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa hai hay nhiều bên. Nhiều công ty sử dụng hợp đồng để xác định các điều khoản kinh doanh với các công ty khác.
Một hợp đồng bao gồm các thông tin khác nhau như dự án, trích yếu, khách hàng, diễn giải, tình trạng, ngày hiệu lực …
Phân hệ Hợp đồng trong AMIS.CRM cho phép người sử dụng quản lý chặt chẽ từng hợp đồng bán hàng, thống kê có bao nhiêu cơ hội bán hàng đã sinh được hợp đồng, tỷ lệ bán hàng thành công từ khách hàng tiềm năng và khách hàng triển vọng của các chiến dịch marketing là bao nhiêu, doanh thu từ các hợp đồng…Qua đó người quản lý hoàn toàn có thể đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên.
Phân hệ Hợp đồng chia làm 3 khung hình khác nhau, phục vụ nhu cầu quản trị của nhân viên kinh doanh và nhà quản lý bao gồm: Khung nhìn hợp đồng, Khung nhìn Phân tích và Khung nhìn Quản lý.
Khung nhìn hợp đồng
Khung nhìn này cho phép người sử dụng theo dõi được danh sách các hợp
đồng và toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng đó như người liên hệ,
hàng hóa, hóa đơn, số tiền đã thu và đã chi cho hợp đồng,... Tại đây,
người sử dụng có thể thêm hợp đồng mới, sửa, xóa hợp đồng có sẵn, chia
sẻ hợp đồng cho người khác,...
Đây là khung nhìn mặc định của người dùng có vai trò là Nhân viên kinh doanh
Đối với nhà quản lý, để chuyển sang khung nhìn này, tại thanh tiêu đề của phân hệ, tích chọn Hợp đồng
Khung nhìn phân tích
Khung nhìn này cho phép người sử dụng xem được các phân tích, thống kê
về các hợp đồng đang theo đuổi như: Phân tích hợp đồng theo tình trạng,
doanh số hợp đồng được ghi nhận, doanh số hợp đồng đã xuất hóa đơn.
Để chuyển sang khung nhìn này, tại thanh tiêu đề của phân hệ, người sử dụng tích chọn Phân tích
Khung nhìn quản lý
Khung nhìn này được thiết kế dành riêng cho nhà quản lý nhằm cho phép
nhà quản lý theo dõi được tình hình thực hiện các hợp đồng của từng đơn
vị cấp con theo thời gian.
Đây là khung nhìn mặc định của nhà quản lý.
Đối với người dùng có vai trò là Nhân viên kinh doanh sẽ không nhìn thấy được khung nhìn này.
