Quy trình bán hàng là các bước mà doanh nghiệp thực hiện để xúc tiến việc bán hàng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Với mỗi loại doanh nghiệp thì quy trình bán hàng này là khác nhau. Trong mỗi quy trình bán hàng gồm nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn lại ứng với một tỷ lệ thành công nhất định của việc bán hàng.

Phân hệ Quy trình bán hàng cho phép người dùng thiết lập, sửa đổi quy trình bán hàng cũng như các giai đoạn và tỷ lệ thành công của mỗi giai đoạn cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. Một doanh nghiệp có thể có nhiều quy trình bán hàng được sử dụng trong chương trình.