Cho phép xem lịch sử các giao dịch trước đây của một khách hàng cụ thể.
Cách thao tác

• Chọn khách hàng cần xem thông tin các giao dịch trước đây tại màn hình danh sách Thẻ tư vấn, nhấn chuột phải và chọn chức năng Xem lịch sử giao dịch của khách hàng

• Chọn Tab Thẻ tư vấn trên màn hình Tra cứu lịch sử giao dịch của khách hàng. Tại đây, người sử dụng có thể xem được thông tin các giao dịch tư vấn trong quá khứ của khách hàng được chọn. Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể xem được lịch sử của các giao dịch khác của khách hàng như Hàng hóa, Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Chiến dịch, Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Đề nghị xuất hóa đơn, Ghi chú & đính kèm bằng cách chọn các tab tương ứng.

• Nhấn Đóng để kết thúc việc Xem lịch sử giao dịch của khách hàng.