Cho phép nhân viên tư vấn ghi lại và theo dõi nội dung từng lần giao dịch/trao đổi với khách hàng vào một thẻ tư vấn duy nhất
Cho phép nhân viên tư vấn thực hiện tạo giải pháp từ nội dung giao dịch đã có.
Cách thao tác:
I. Thêm một giao dịch cho một thẻ tư vấn

• Chọn thẻ tư vấn cần thêm giao dịch, kích tab Giao dịch tư vấn
• Tại tab Giao dịch tư vấn, kích nút (nằm ở góc dưới bên phải trong màn hình tab)

• Nhập nội dung giao dịch với khách hàng
• Kích nút để lưu lại thông tin giao dịch

II. Tạo giải pháp cho thẻ tư vấn

• Chọn thẻ tư vấn có giao dịch cần tạo giải pháp , kích tab Giao dịch tư vấn
• Tại tab Giao dịch tư vấn, chọn giao dịch cần tạo giải pháp, kích nút  (nằm ở góc trên bên phải của giao dịch cần tạo giải pháp)

• Thực hiện thay đổi các thông tin (nếu cần), ấn Cất để lưu thông tin giải pháp