Sau khi bán ký được hợp đồng bán hàng với khách hàng, nhân viên kinh doanh thường phát sinh các hoạt động sau:

• Bàn giao sản phẩm cho khách hàng
• Thu tiền của khách hàng
• Gửi hóa đơn GTGT cho khách hàng 
  

Với các hoạt động trên, phần mềm hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện như sau:

1. Quản lý việc bàn giao sản phẩm

Sau khi sản phẩm đã được bàn giao cho khách hàng, nhân viên kinh doanh sẽ cập nhật trạng thái đã bàn giao sản phẩm vào đơn hàng hoặc hợp đồng trên phần mềm: Trên đơn đặt hàng => chọn chức năng Sửa lại đơn đặt hàng trên màn hình danh sách:   Trên hợp đồng bán hàng => chọn chức năng Sửa lại hợp đồng trên màn hình danh sách:

2. Lập đề nghị xuất hóa đơn và gửi cho bộ phân kế toán

Vào menu Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:   Sau khi khai báo thông tin khách hàng và hàng hóa cần xuất hóa đơn, nhấn Cất => thông tin về đề nghị xuất hóa đơn sẽ tự động chuyển sang phân hệ Bán hàng của ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, để nhân viên kế toán phê duyệt Ngoài việc lập đề nghị xuất hóa đơn trên menu Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn, hệ thống còn cho phép nhân viên kinh doanh sinh đề nghị trực tiếp từ đơn hàng hoặc hợp đồng trên các phân hệ tương ứng: Sinh đề nghị xuất hóa đơn từ đơn hàng: Sinh đề nghị xuất hóa đơn từ hợp đồng    Các đề nghị sau khi được lập sẽ được tự động chuyển sang phân hệ Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn. Đồng thời đề nghị xuất hóa đơn được tự động chuyển sang tab Đề nghị xuất hóa đơn trên phân hệ Bán hàng của ứng dụng AMIS.VN-Kế toán để nhân viên kế toán phê duyệt. Lưu ý: Trường hợp nhân viên kinh doanh tạo sai, tạo trùng,... đề nghị xuất hóa đơn và đánh dấu Ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn trên AMIS.VN - Bán hàng thì đ

3. Quản lý thông tin hóa đơn đã được xuất và gửi cho khách hàng

Sau khi đề nghị xuất hóa đơn được kế toán phê duyệt và cấp hóa đơn, nhân viên kinh doanh sẽ nhận lấy hóa đơn từ phòng kế toán và gửi cho khách hàng. Khi đó trạng thái của đề nghị sẽ được chuyển thành Đã xuất, nhân viên kinh doanh sẽ cập nhật thông tin đã gửi hóa đơn hay chưa vào đề nghị xuất để quản lý => chọn chức năng Sửa tại màn hình danh sách đề nghị xuất hóa đơn: