Cải tiến cách hiển thị hợp đồng ký lẻ và ký tổng trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị

I. Mục đích

II. Cách thực hiện trên phần mềm

1. Trên CRM:

Nhân viên kinh doanh muốn phân biệt được hợp đồng ký tổng hay ký lẻ thì thực hện như sau:

Vào CRM\Bán hàng\Hợp đồng, chương trình bổ sung cột Là hợp đồng ký tổng.

Lưu ý: Những hợp đồng ký tổng sẽ được tích chọn trên cột Là hợp đồng ký tổng.

2. Trên ACT:

2.1/ Nhận biết hợp đồng ký tổng hay ký lẻ: Trên danh sách hợp đồng bổ sung cột Là hợp đồng ký tổng.

Vào Hợp đồng\Hợp đồng bán, kiểm tra cột Là hợp đồng ký tổng.

2.2/ Cải tiến cách lấy số liệu trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị:

• Chương trình bổ sung cột Mã dự án bán hàng, Tên dự án bán hàng và Là hợp đồng ký tổng trên báo cáo.
  

Vào Báo cáo\Hợp đồng\Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị, chọn xem theo Hợp đồng hoặc xem theo Hơp đồng dự án và khai báo các tham số liên quan.

Để hiển thị cột Mã dự án bán hàng và Tên dự án bán hàng trên báo cáo (2 cột này đang ngầm định ẩn), nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu, tích chọn Hiển thị cho cột Mã dự án bán hàng và Tên dự án bán hàng.

Nhấn Cất.

• Chương trình hiển thị báo cáo như sau:
  

Lưu ý:

– Cột Mã dự án bán hàng và Tên dự án bán hàng được hiển thị trên báo cáo sau khi thực hiện bước Sửa mẫu ở trên.

– Mã sản phẩm của các hợp đồng ký tổng/hợp đồng dự án là mã sản phẩm của các hợp đồng con và chỉ hiển thị 1 dòng trên báo cáo. Trường hợp có nhiều mã sản phẩm trùng nhau thì mã sản phẩm đó chỉ hiển thị 1 lần trên báo cáo.