Cho phép NVKD quản lý được tình hình bố trí và phân bổ kinh phí của các cơ hội đã ký

1. Mục đích

Cho phép NVKD quản lý được tình hình bố trí và phân bổ kinh phí của các cơ hội đã ký (đã có nguồn kinh phí hay chưa, đã được cấp kinh phí chưa và hạn mức cấp kinh phí là bao nhiêu). Từ đó xác định khả năng hoàn thành mục tiêu doanh số.

2. Chi tiết thay đổi

• Từ trước phiên bản R39: Trên AMIS CRM, nhân viên kinh doanh ghi nhận thông tin cơ hội dự án tại nội dung mô tả chi tiết. Khi cần xem các thông tin liên quan thì phải mở từng cơ hội để đọc chi tiết thông tin mô tả rất mất thời gian.
  
• Từ phiên bản R39 trở đi: Chương trình hỗ trợ NVKD quản lý thông tin số kinh phí đã bố trí, số kinh phí đã phân bổ của Cơ hội và có thể thực hiện xem nhanh thông tin kinh phí của Cơ hội.

1. Để theo dõi, quản lý số kinh phí đã bố trí và đã phân bổ ta làm như sau:

Vào CRM\Bán hàng\Cơ hội.

Trên Cơ hội tại tab Thông tin chung bổ sung 2 trường thông tin: Đã bố trí kinh phí và Đã phân bổ kinh phí.

Lưu ý:

Cách lấy số liệu như sau:

1. Với Cơ hội không phải là Cơ hội dư án: NVKD tự điền các trường thông tin Đã bố trí kinh phí và Đã phân bổ kinh phí.

2. Với các Cơ hội là Cơ hội dự án:

• Trường hợp Cơ hội dự án chưa có cơ hội con: NVKD tự điền giá trị tại các trường thông tin Đã bố trí kinh phí và Đã phân bổ kinh phí.
• Trường hợp Cơ hội dự án đã có cơ hội con: giá trị tại các trường thông tin Đã bố trí kinh phí và Đã phân bổ kinh phí bằng tổng giá trị các trường Đã bố trí kinh phí và Đã phân bổ kinh phí của các cơ hội con cộng lại. NVKD không được sửa lại trường thông tin này.

2. Để NVKD thực hiện xem nhanh thông tin kinh phí của cơ hội, màn hình danh sách cơ hội bổ sung 2 cột Đã bố trí kinh phí và Đã phân bổ kinh phí.

Dòng tổng cộng các thông tin ở chân danh sách cơ hội cũng được bổ sung 2 cột Đã bố trí kinh phí và Đã phân bổ kinh phí.