Cho phép lập danh sách đối tượng khách hàng cho chiến dịch bằng cách chọn từ danh sách khách hàng theo sản phẩm.
Cách thao tác:

• Nhấn Chọn trên màn hình danh sách Tab Khách hàng, xuất hiện cửa sổ Chọn khách hàng

• Bước 1: Chọn tiêu chí để chọn khách hàng là: Khách hàng theo sản phẩm
• Bước 2: Tích vào Tổ chức, hoặc Cá nhân để thực hiện tìm các khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân
• Bước 3: Tích chọn Của tôi, Của nhóm tôi, Tất cả để tìm các khách hàng từ trong dữ liệu tương ứng của: người dùng đăng nhập, Nhóm của người dùng và tất cả các dữ liệu mà người dùng được quyền xem.
• Bước 4: Nhập, hoặc chọn các tiêu chí để tìm khách hàng, bao gồm: tìm theo sản phẩm đã mua, sản phẩm chưa mua, thời gian, vị trí địa lý của khách hàng, và nguồn tìm dữ liệu (trong phân hệ Cơ hội, đơn hàng, hợp đồng, hóa đơn, khách hàng, hoặc tất cả)
• Bước 5: Nhấn Tìm để phần mềm tự động lọc ra các khách hàng theo tiêu chí vừa thiết lập ở bước 4
• Bước 6: Tích chọn vào ô trống trước mỗi khách hàng trong trường hợp muốn lựa chọn khách hàng đó cho chiến dịch. Hoặc cũng có thể chọn toàn bộ khách hàng này bằng cách tích chọn vào ô trống trên dòng tiêu đề của khách hàng
• Bước 7: Nhấn Chọn để phần mềm chuyển các thông tin khách hàng này vào danh sách khách hàng của chiến dịch đã chọn