Cho phép lập danh sách đối tượng khách hàng cho chiến dịch bằng cách chọn từ danh sách các khách hàng tiềm năng
Cách thao tác:

• Nhấn Chọn trên màn hình danh sách Tab Khách hàng, xuất hiện cửa sổ Chọn khách hàng

• Bước 1: Chọn tiêu chí để chọn khách hàng là: Tiềm năng
• Bước 2: Tích chọn Của tôi, Của nhóm tôi, Tất cả để tìm các khách hàng từ trong dữ liệu tương ứng của: người dùng đăng nhập, Nhóm của người dùng và tất cả các dữ liệu mà người dùng được quyền xem.
• Bước 3: Nhập, hoặc chọn các tiêu chí để tìm khách hàng, bao gồm: Tên tiềm năng, Thẻ đã gắn cho tiềm năng, Lĩnh vực kinh doanh, Loại hình tổ chức và vị trí địa lý của khách hàng tiềm năng
• Bước 4: Nhấn Tìm để phần mềm tự động lọc ra các khách hàng theo tiêu chí vừa thiết lập ở bước 3
• Bước 5: Tích chọn vào ô trống trước mỗi khách hàng tiềm năng trong trường hợp muốn lựa chọn khách hàng tiềm năng đó cho chiến dịch. Hoặc cũng có thể chọn toàn bộ khách hàng tiềm năng này bằng cách tích chọn vào ô trống trên dòng tiêu đề của khách hàng tiềm năng
• Bước 6: Nhấn Chọn để phần mềm chuyển các thông tin khách hàng này vào danh sách khách hàng của chiến dịch đã chọn