Cho phép lập danh sách đối tượng khách hàng cho chiến dịch bằng cách chọn từ danh sách các khách hàng tiềm năng Cách thao tác: I. Chọn khách hàng tổ chức
Nhấn Chọn trên màn hình danh sách Tab Khách hàng, xuất hiện cửa sổ Chọn khách hàng
Bước 1: Chọn tiêu chí để chọn khách hàng là: Khách hàng
Bước 2: Tích chọn Tổ chức để chọn khách hàng là Tổ chức
Bước 3: Tích chọn Của tôi, Của nhóm tôi, Tất
cả để tìm các khách hàng từ trong dữ liệu tương ứng của: người dùng đăng
nhập, Nhóm của người dùng và tất cả các dữ liệu mà người dùng được
quyền xem.
Bước 4: Nhập, hoặc chọn các tiêu chí để tìm
khách hàng, bao gồm: Tên hoặc mã khách hàng, Thẻ đã gắn cho khách hàng,
Chức danh của người liên hệ của khách hàng Lĩnh vực
kinh doanh, Loại hình tổ chức và vị trí địa lý của khách hàng
Bước 5: Nhấn Tìm để phần mềm tự động
lọc ra các khách hàng theo tiêu chí vừa thiết lập ở bước 4. Kết quả tìm
kiếm là thông tin các khách hàng tổ chức, cùng với thông tin liên hệ của
khách hàng tương ứng.
Bước 6: Tích chọn vào ô trống trước các khách
hàng tổ chức cùng liên hệ tương ứng trong trường hợp muốn lựa chọn khách
hàng đó cho chiến dịch. Hoặc
cũng có thể chọn toàn bộ khách hàng này bằng cách tích chọn
vào ô trống
trên dòng tiêu đề của khách hàng
Bước 7: Nhấn Chọn để phần mềm chuyển các thông tin khách hàng này vào danh sách khách hàng của chiến dịch đã chọn
II. Chọn khách hàng cá nhân
Nhấn Chọn trên màn hình danh sách Tab Khách hàng, xuất hiện cửa sổ Chọn khách hàng
Bước 1: Chọn tiêu chí để chọn khách hàng là: Khách hàng
Bước 2: Tích Cá nhân để thực hiện tìm các khách hàng là cá nhân
Bước 3: Tích chọn Của tôi, Của nhóm tôi, Tất
cả để tìm các khách hàng từ trong dữ liệu tương ứng của: người dùng đăng
nhập, Nhóm của người dùng và tất cả các dữ liệu mà người dùng được
quyền xem.
Bước 4: Nhập, hoặc chọn các tiêu chí để tìm
khách hàng, bao gồm: Tên hoặc mã khách hàng, Thẻ đã gắn cho khách hàng,
Phân loại khách hàng, và vị trí địa lý của khách hàng
Bước 5: Nhấn Tìm để phần mềm tự động lọc ra các khách hàng theo tiêu chí vừa thiết lập ở bước 4
Bước 6: Tích chọn vào ô trống trước mỗi khách hàng trong trường hợp muốn lựa chọn khách hàng đó cho chiến dịch. Hoặc
cũng có thể chọn toàn bộ khách hàng này bằng cách tích chọn vào ô trống
trên dòng tiêu đề của khách hàng
Bước 7: Nhấn Chọn để phần mềm chuyển các thông tin khách hàng này vào danh sách khách hàng của chiến dịch đã chọn
