Cho phép lập danh sách đối tượng khách hàng cho chiến dịch bằng cách chọn từ danh sách các đối tác. Cách thao tác: I. Chọn đối tác tổ chức
Nhấn Chọn trên màn hình danh sách Tab Khách hàng, xuất hiện cửa sổ Chọn khách hàng
Bước 1: Chọn tiêu chí để chọn khách hàng là: Đối tác
Bước 2: Tích chọn Tổ chức để chọn đối tác là Tổ chức
Bước 3: Tích chọn Của tôi, Của nhóm tôi, Tất
cả để tìm các đối tác từ trong dữ liệu tương ứng của: người dùng đăng
nhập, Nhóm của người dùng và tất cả các dữ liệu mà người dùng được
quyền xem.
Bước 4: Nhập, hoặc chọn các tiêu chí để tìm đối tác, bao gồm: Tên hoặc mã đối tác, Thẻ đã gắn cho đối tác,
Chức danh của người liên hệ của đối tác, Lĩnh vực
kinh doanh, Loại hình tổ chức, Loại đối tác và địa bàn của đối tác.
Bước 5: Nhấn Tìm để phần mềm tự động lọc ra các đối tác theo tiêu chí vừa thiết lập ở bước 4
Bước 6: Nhấn vào dấu cộng (+) trước các đối tác tổ chức để xem thông tin người liên hệ của các đối tác đó. Sau đó tích chọn vào ô trống trước mỗi đối tác trong trường hợp muốn lựa chọn đối tác đó cho chiến dịch. Hoặc
cũng có thể chọn toàn bộ đối tác này bằng cách tích chọn vào ô trống
trên dòng tiêu đề.
Bước 7: Nhấn Chọn để phần mềm chuyển các thông tin đối tác này vào danh sách khách hàng của chiến dịch đã chọn
II. Chọn đối tác cá nhân
Nhấn Chọn trên màn hình danh sách Tab Khách hàng, xuất hiện cửa sổ Chọn khách hàng
Bước 1: Chọn tiêu chí để chọn khách hàng là: Đối tác
Bước 2: Tích Cá nhân để thực hiện tìm các đối tác là cá nhân
Bước 3: Tích chọn Của tôi, Của nhóm tôi, Tất
cả để tìm các đối tác từ trong dữ liệu tương ứng của: người dùng đăng
nhập, Nhóm của người dùng và tất cả các dữ liệu mà người dùng được
quyền xem.
Bước 4: Nhập, hoặc chọn các tiêu chí để tìm
khách hàng, bao gồm: Tên hoặc mã đối tác, Thẻ đã gắn cho đối tác,
Phân loại đối tác, Loại đối tác và địa bàn của đối tác.
Bước 5: Nhấn Tìm để phần mềm tự động lọc ra các đối tác theo tiêu chí vừa thiết lập ở bước 4
Bước 6: Tích chọn vào ô trống trước mỗi đối tác trong trường hợp muốn lựa chọn đối tác đó cho chiến dịch. Hoặc
cũng có thể chọn toàn bộ đối tác này bằng cách tích chọn vào ô trống
trên dòng tiêu đề
Bước 7: Nhấn Chọn để phần mềm chuyển các thông tin đối tác này vào danh sách khách hàng của chiến dịch đã chọn
