Cho phép lập danh sách đối tượng khách hàng cho chiến dịch bằng cách chọn khách hàng từ các chiến dịch trước đó.
Cách thao tác:

• Nhấn Chọn trên màn hình danh sách Tab Khách hàng, xuất hiện cửa sổ Chọn khách hàng

• Bước 1: Chọn tiêu chí để chọn khách hàng là: Cơ hội
• Bước 2: Tích chọn Của tôi, Của nhóm tôi, Tất cả để tìm các khách hàng từ trong dữ liệu tương ứng của: người dùng đăng nhập, Nhóm của người dùng và tất cả các dữ liệu mà người dùng được quyền xem.
• Bước 3: Nhập, hoặc chọn các tiêu chí để tìm khách hàng từ các cơ hội, bao gồm: Tên chiến dịch của các cơ hội bán hàng, Thẻ được gắn cho các cơ hội, Quy trình bán hàng, Lý do thắng thua của các cơ hội, Khu vực địa lý của các cơ hội, Thời gian bắt đầu và kết thúc các cơ hội bán hàng, Vai trò của người liên hệ. Trường hợp đối với các cơ hội đã ngừng theo dõi do đã kết thúc, người dùng vẫn có thể tìm khách hàng trong các cơ hội bán hàng này bằng cách tích chọn vào ô "Hiển thị bản ghi ngừng theo dõi"
• Bước 4: Nhấn Tìm để phần mềm tự động lọc ra các khách hàng theo tiêu chí vừa thiết lập ở bước 3
• Bước 5: Tích chọn vào ô trống trước mỗi khách hàng trong trường hợp muốn lựa chọn khách hàng đó cho chiến dịch. Hoặc cũng có thể chọn toàn bộ khách hàng này bằng cách tích chọn vào ô trống trên dòng tiêu đề của khách hàng
• Bước 6: Nhấn Chọn để phần mềm chuyển các thông tin khách hàng này vào danh sách khách hàng của chiến dịch đã chọn